Si usted (o un cliente) usa SalesForce como un CRM, puede conectar sus listas de correo a una promoción de Audience. De esta manera, los participantes de la promoción serán automáticamente agregados a la base de datos de SalesForce cuando ingresen en el formulario de entrada.
Conectar la Integración de SalesForce es fácil, ya sea que esté conectando su propia cuenta de SalesForce o la cuenta de un patrocinador de la promoción.
Primero, haga clic en el nombre de su cuenta en la esquina superior derecha. Luego, en el menú que se abre, haga clic en Administrador de cuenta ("Account Manager").
Luego haz clic en el botón "Detalles" ("Details") e "Integraciones" ("Integrations").
En esta pantalla, puede elegir SalesForce de la lista de integraciones. Una vez que se agrega, verá que dice "Sin credenciales" ("No Credentials").
Haga clic en Sin credenciales ("No Credentials") para iniciar sesión en su cuenta de SalesForce. Si está conectando la cuenta de un patrocinador, puede enviarles el enlace de Autorización ("Authorization Link"). Esto les pedirá que inicien sesión en su cuenta a través del enlace. Una vez que lo hagan, sus listas públicas estarán disponibles para que usted las elija.
La Integración de SalesForce también tiene la opción de sincronizar con leads o contactos. Seleccione la opción con la que desea sincronizar usted o su cliente.
Puede darle a la Integración un Título interno ("Internal Title") para ayudarlo a mantenerse organizado. Esto es útil si está vinculando más de una cuenta de SalesForce.
Una vez que su cuenta de Audience esté conectada a SalesForce, el último paso es configurar un controlador de eventos ("Event Handler") dentro de la promoción prevista, de modo que cualquier persona que ingrese en el formulario de la promoción sea agregada a la base de datos de SalesForce. Para crear el controlador de eventos ("Event Handler"), haga clic en la pestaña Integraciones que se encuentra en la esquina superior derecha de la página de configuración de su promoción.
En la página de Integraciones, simplemente haga clic en el botón Agregar evento ("Add Event") azul y seleccione la integración de SalesForce que necesite. Una vez que se haya agregado el controlador de eventos ("Event Handler"), puede mapear específicamente los datos individuales haciendo clic en el botón Configuración ("Settings") ubicado a la derecha.
Una vez que su cuenta de Audience esté integrada con SalesForce y se haya agregado el controlador de eventos ("Event Handler") a su promoción, cada entrada en el formulario ahora se transferirá a su base de datos de SalesForce.
(Tenga en cuenta que no se requiere un campo de opt-in en su formulario de entrada para que se transfieran los datos, a diferencia de otras integraciones de CRM. Sin embargo, es posible que desee incluir un campo de casilla de verificación o de cuadro de texto en su formulario de entrada para que los participantes reconozcan que los datos se están guardando).
Configurar integraciones es fácil. Al hacerlo, estás creando una forma segura de transferir datos entre Audience y tu CRM.
Para obtener más ayuda, comuníquese con el soporte al cliente de Audience chateando en la plataforma, llamando al 801-901-2011 o enviando un correo electrónico a support@audience.io.